Кришна подготвил уште една шега во Враџа. Овојпат се облекол како млада пејачка. Зел музички инструмент и скрил познати белези. Кундалата го придружувала на патот кон Радха. Пред пријателките таа ја претставила гостинката. Нејзиното име, рекла, е Калавали од Матхура. Дошла привлечена од славата на Радха.
Радха ја набљудувала необичната посетителка. Ја прашала Кундалата од каде ја познава. Кундалата раскажала за нејзиниот музички дар. Наводно учела од прочуениот мудрец Брихаспати. Слушнала тешка мелодија и веднаш ја запомнила. Потоа го восхитила и самиот учител. Радха посакала да го чуе нејзиниот глас.
Калавали ја наместила вината во рацете. Таа запеала пред Радха и пријателките. Мелодијата се извивала низ тивката соба. Сите го слушале секое движење на гласот. Во песната имало умешност и топлина. Радха се насмевнала на убавиот настап. Кундалата ја следела реакцијата со задоволство.
Радха сакала да ѝ се заблагодари на пејачката. Ѝ понудила скапоцени дарови за песната. Но Калавали не барала ни накит ни богатство. Посакала да остане близу до Радха. Пријателките го слушнале барањето со интерес. Тие постепено ја препознале шегата во гласот. Под маската на Калавали бил нивниот Кришна.
Лалита прва почнала да го испитува приказот. Прашувала за учителката и нејзината наука. Другите пријателки ѝ се придружиле со досетки. Кундалата се обидела да ја одбрани гостинката. Секој одговор им донесувал нова насмевка. Кришна упорно останувал во својата улога. Радха гледала како играта расте околу неа.
Смеата не можела сосема да се сокрие. Кундалата се нашла меѓу шегите на другарките. Калавали продолжувала да зборува како пејачка. Лалита ги поврзувала зборовите со вистината. Пријателките се погледнувале без да кажат сè. Нивната соба станала мала сцена за игра. Песната ја отворила вратата кон нов пресврт.
Во расправата се појавила и Џатила. Таа сакала гостинката да биде добро примена. Не ги знаела сите скриени значења на смеата. Слушнала дека Кундалата и Калавали се скарале. Ги замолила да се смират и прегрнат. Пријателките се обидувале да не се насмеат гласно. Кришна ја продолжил преправката пред неа.
Џатила ги приближила Кундалата и гостинката. Потоа ѝ рекла на Радха да ја поздрави Калавали. Со своите раце ги повела една кон друга. Така и самата ја помогнала нивната средба. Радха и Кришна се нашле блиску среде шегата. Пријателките ги покриле насмевките со превезите. Џатила мислела дека воспоставила мир.
Таа им предложила на гостинките да останат. Потоа се повлекла кон својата соба. Кришна им се обратил на пријателките послободно. Го признал успехот на маската и песната. Кундалата ја прифатила нивната весела победа. Радха се смеела на неочекуваната помош. Вината сè уште лежела покрај пејачката.
Во овој расказ музиката го води почетокот. Преправката ја исполнува средината со досетки. На крај Џатила ги приближува Радха и Кришна. Секој од пријателките знае повеќе од гостинката. Но гостинката го игра својот дел до крај. Песната на Калавали останува спомен за таа средба. А смеата ја осветлува ноќта во Враџа.